第二天一早，张凡和阿肯告辞了土御门家，言说既然得到了永见贞爱的信息，就要去越前通报她母亲知道，以完成老妇人的心愿。土御门家也未多做挽留，二人便即离去。
前往越前，要经过美浓地区，这个地区三面环山，只对尾张开了个口子，同享一个浓尾平原。威利斯一路疾驰，只一个白天，便到了美浓山中。之前联系了本藏，仍然没有回音，看来这次忍术训练是十分艰苦了。
三人乘车速度很快，只是路过村镇城市时买了些食物，少许停留了一下。当晚三人便在一个小镇的旅店住宿了下来。这里的旅店兼营了居酒屋，老板也是朴实之人，一到晚上，附近村镇的男子便是在此聚会喝酒作乐，说些附近的闲情轶事。
这个小镇离十年前日本史上最大的战役‘关原之战’的战场不远，因此阿肯倒是了解到了一些那场战役的一些细枝末节。这场战斗于五年后还要再打一场，最终决定德川家康的霸主地位。但现在的日本平稳了十年，这里已很少战争的气息。
阿肯与众酒客谈笑间，其中一个信息引起了他的注意。原来这里山中近来发生了山怪袭击村民的恶劣事件。村民一贯供奉这些山怪，还为它们设立了神社，定时有供品献上。
而那些山怪也很温顺，守护这一方民众。平常为村民驱逐野兽，保护田舍，甚至一些强盗流寇也被这些善良的山怪击退过。因此深得这一方民众爱戴。
可是就在今年秋天，那些山怪却是突然消失了！本来这段时间正是收获季节，村民供奉也多，山怪也是殷勤的驱赶前来打劫过冬粮食的野兽。可今年村民被野猪野狼袭击事件多了起来，那些山怪却没有出现，连供品都没享用，非常奇怪！
更离谱的是，那头很少出没的山怪王前一阵居然独自出来，袭击了附近村庄，杀害了一些百姓，这可是让许多附近民众匪夷所思的一件事情。据村子里幸存的村民讲，那头山怪王似乎很狂暴，而且好像是受了重伤的。估计应该和那些山怪失踪之事有关！
山怪的力气很大，就算大名派兵围剿都很难打败它们。那是谁让山怪们失踪，又是谁让山怪王受伤了呢？现在这件事连附近的大名都惊动了，派了兵丁到各个村庄防护。而且似乎还悬了赏，除掉这头已经变成害人恶怪的山怪王。
张凡和阿肯对视一眼，心中一动。遂问道：“请问这位老兄，那只山怪王经常在哪里出没？离此地可远？”
“翻过前面那座山，再走十里地，就是上次山怪王袭击的村庄了。那里有官兵把守，你们这些外乡人如果有本事的话，可以去试试，本处大名会有重赏的呢。”
三人商量了一下，见离此地也不算远，便决定去看看。这个美浓地区离尾张很近，听这些村民的述说，很有可能是永见贞爱了解到这个情况，设法杀死了那些善良的山怪，制作了一批傀儡。这家伙却是做得出的。
土御门家族虽然也猎杀高级妖怪，但至少都是对人类有害的，或者传说有害的，打着为民除害的幌子。这家伙为了制作傀儡，是连善良的妖怪也是不择手段的猎杀，心也算是狠得！
一晚无话，第二天三人便往被山怪王袭击的村庄而去。
二十多里山路，三人两个多小时就到了。果然看见一个被砸坏的村庄，从山上看下去，那村庄就好像被一个被踩了几脚的玩具模型，看了很让人惋惜。进入村口，果然有一大队士兵守着，帮助收拾残局。
阿肯上去打听了一下，那队士兵的长官，听说有人愿意去收服那头山怪王，很是高兴。热情的接待了三人，并找来幸存的村民讲述细节。看来这头山怪王不止袭击了一个村庄，这个村庄是受害最深的，被攻击了好几次！那头山怪王就在附近山中。
不过听说这一阵也有些浪人武士和阴阳师进山了。阿肯问明了大致方向，三人进山而去。一路上，阿肯放出了一些纸傀儡，都是善于飞行的鸟类傀儡，四下里搜寻。这些个低级傀儡利用好了，却也能办大事的。
深入山中，阿肯也发现了一些山怪王的痕迹，只是断断续续不太清楚，似乎这个山怪王有些掩盖行踪的能力。
经过两天的寻找，阿肯的一只纸傀儡飞了回来，提示在前方一个水潭边，有个大型怪物在与人类战斗。绿翼速度快，几个纵跃便出去了数十丈，她先行过去打探。
不多时，绿翼传信过来，一个阴阳师和几个浪人正在围攻那头山怪王。阴阳师还是个熟人，正是永见贞爱！张凡阿肯吃了一惊，那一枪必杀之弹果然没有杀死他！这回却不能放过他了。两人加快脚步，直奔前去。