小龙女继续说道金朝，汉文文献一致认为，女真是靺鞨（拼音：mò hé）部落中的一部，靺鞨的另一部分是被称为“黑水靺鞨”的七个部落，居住在黑龙江的中下游地区（“黑水”是黑龙江的诸多名称之一）。女真人的第一代祖先就源起于黑水靺鞨[6]。女真族首领金太祖完颜阿骨打在统一女真诸部后，1115年于会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城区）建都立国，国号大金，女真语念作“谙班按春”（amba-an antʃu-un）。[7][8]
1115年完颜阿骨打称帝时对群臣说：“辽以镔铁为号，取其坚也。镔铁虽坚，终亦变坏，唯金不变不坏[9]。”于是以大金为国号，望其永远不坏。一说女真兴起于金水（按出虎水或按春水），故国号名金，因此“金源”成为金朝的代称。[10]还有人认为当初金朝并无国号，在与宋朝达成海上之盟时，宋朝以火德自居，遂建议女真人以金为国号，以期压住女真，女真尚未了解汉文化，便不明就里地拿去用作国号了。[11]
《史集》中的金朝历代皇帝肖像画（描摹自当时的汉文文献）
一种观点认为，金朝开国之初并未定国号为大金，而是就叫“女真国”，并且迟至1117年或1118年才在渤海人杨朴的建议下建国。其后来所定的国号金得名于生产黄金的按出虎水，金太祖的那番话为后世虚构，甚至整个金朝的开国史也是后来金朝官方为证明金朝得天命所建构的伪史，实际上金太祖起初没有吞并辽朝的雄心，只是为了争取女真族的独立地位；后来才称帝建国，有争夺天下之心。[12]另有观点则驳斥这种看法，认为金太祖立国时确实有争夺天下之心，而且不存在“女真国”的国号。
金朝是由东北地区的女真族所建立，以渔猎为生。唐朝时称为靺鞨，五代时有完颜部等部落，[15]臣属于渤海国。辽朝攻灭渤海国后，收编南方的女真族，称为熟女真，北方则是生女真。辽朝晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，辽廷不停的索求贡品，[16]并且鱼肉女真百姓。1112年天祚帝赴长春州与女真各族的酋长聚会时对完颜旻等酋长肆行侮辱，使完颜阿骨打决意反抗辽廷。[17]
现代人所绘金太祖完颜旻
在女真30多个部落中，完颜部最为强大，完颜部逐步地统一了女真各部。公元1114年9月，完颜阿骨打命女真各部人马誓师来流水（今拉林河），开始了为期十年的伐辽战争。
随后女真军队在宁江大捷和出河店之战中击败辽军。次年一月阿骨打在“皇帝寨”（即后来的上京会宁府，今黑龙江省阿城县南之白城）称帝，国号大金，建元收国，是为金太祖。辽帝天祚帝至此才重视此事，并且下令亲征，但是辽军被女真军击败，同时辽朝国内发生耶律章奴与高永昌的叛乱[18]。
金太祖建国后以辽五京为目标兵分两路展开金灭辽之战。1116年五月东路军占领东京辽阳府，1120年西路军攻陷上京临潢府，辽朝失去一半的土地。战事期间北宋陆续派使者马政、赵良嗣与金朝定下海上之盟，联合攻打辽朝。1122年东路军攻下中京大定府，天祚帝逃亡沙漠。同时西路军也攻下西京大同府，耶律大石等拥立耶律淳于南京析津府，即北辽。北宋也派童贯等人多次率军攻打辽南京等燕云十六州之地，但均被辽军击溃。北宋最后请金军攻下辽南京，北辽亡，至此辽五京均被金军攻下。[18]宋金双方经过协商后，金军给予燕云十六州部分城市，并且获得岁币，然而北宋最后只获得金军洗劫后的一堆空城。1123年金太祖去世，其弟完颜吴乞买继位，即金太宗。金太宗继续讨伐大同一带的辽军。1124年正月，金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏则改对金朝称藩。1125年辽天祚帝被俘，辽朝亡。而耶律大石率军西行，于西域建立西辽[18]。
金辽战争
宋金和战
金朝在灭辽朝后，即有意南下灭宋朝。金太宗以宋收留平州之变[20]中的辽将张觉违反宋金双方前议为由，于1125年发动金灭宋之战。他派勃极烈完颜斜也为都元帅，分兵两路从山西、河北南下，最后会师北宋首都开封[21]。在宋将李纲死守开封的情况下，双方宣布议和。[22]1126年金太宗再以宋廷毁约为由，再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，于隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之祸，北宋灭亡。
宋金战争
然而宋康王赵构因机运逃过一劫，并于宋朝南京归德府（今河南商丘）称帝重建宋朝，是为宋高宗，史称南宋。而此时金朝为了统治广大新占领的汉地，先后建立张楚与刘齐等傀儡国以统治之，并且多次派完颜宗弼等金将率军南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋将岳飞、韩世忠与张浚的努力下，屡次使南宋转危为安。最后金朝只好迫使南宋称臣，并且让西夏、高丽等国臣服以称霸东亚[18]。
1135年金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶即位，即金熙宗。当时辅佐金廷的一些功臣被称为衍庆功臣，他们主要分成主战派与主和派。[23]金熙宗于1137年废除刘齐，而后听从主和派完颜挞懒的建议与南宋主和派宋高宗与秦桧议和。由于割让河南、陕西地让主战派完颜宗弼不满，1140年让完颜宗弼率军攻下河南、陕西地。隔年完颜宗弼再度南征，但被岳飞与刘锜击败，岳飞于郾城之战后再度北伐逼近汴京。最后完颜宗弼与南宋主和派合谈，并且在岳飞被杀后签订绍兴和议，至此金宋边界完全确定。[24]
金熙宗自幼受汉文化薰陶[25]，登基后与完颜宗弼推动汉制改革，并且重用汉人。隔年派衍庆功臣的完颜宗磐、完颜宗干和完颜宗翰三人共同总管政府机构，“并领三省事”。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。1150年金熙宗受衍庆功臣与皇后的控制，本人被过度压抑，后期不理朝政，滥杀无辜，最后被右丞相海陵王完颜亮所杀，完颜亮称帝，史称海陵王[26]。
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都（今北京市），并且有意南迁汴京（今河南省开封市）；将行政区划重新划分成十四路以便于管理；把驻扎上京会宁府（今黑龙江省阿城县南之白城）属于金太宗、衍庆功臣的完颜宗干与完颜宗翰管辖下的军队归金廷管制，为金朝的中央集权制打下基础。[26]
然而金帝完颜亮对宗室猜忌甚深，金太宗的后代差不多全被完颜亮杀尽；并且耗费巨资，不顾部分大臣的反对，执意南征。1161年5月，金廷遣使赴宋要求重划国界，意在寻衅，南宋也开始积极备战。[26]
金军南下攻宋示意图
隔年金帝完颜亮率大军由汴京兵分四路南征。东面军分成海路跟陆路两股，陆路军由金帝完颜亮亲自率领，自宿州（今安徽省宿州市）渡过淮水直攻和州（今安徽省和县），海路水军则直攻临安（今浙江省杭州市）。西路分别自关中、河南攻向四川及湖北一带。金东路军渡淮水，攻陷和州准备渡江。然而东路水军在胶西（今山东省胶县）被宋将李宝的水军歼灭。同时间西北契丹族叛变，镇守东京辽阳府的葛王完颜雍自立为帝，并移居燕京（今北京市），即金世宗。[26]
金帝完颜亮遇到此情形仍然执著渡江，但是先遣部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对[27]，最后他们发动兵变杀死金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区，此后金朝不再有灭宋之举。[26]
迁都燕京